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Jarden 全球拥有户外品牌最多的集团将与老对手联姻

作者: 8264编辑中心    来源: 8264 2016-04-07 17:51
全球拥有户外品牌最多的集团Jarden与老对手Newell Rubbermaid的合并案有了更新进展,日前后者成功说服90%以上Jarden现有债权人接受交换合并后公司的债务。 这些债务总价值约5.662亿美元。

2015年12月14日,旗下拥有K2、Marmot、Coleman等27个户外品牌的美国消费用品巨头Jarden Corp宣布与老对手Newell Rubbermaid达成并购协议,合并后的新公司将命名为Newell Brands,市值近160亿美元。而这也意味着,Jarden Corp这个拥有100多个品牌的集团名字将退出历史的舞台。

Newell Rubbermaid Inc.公司

总部:亚特兰大,乔治亚州
2014年销售额:57.3亿美元
2014年营业毛利:10.6%
旗下品牌:Sharpie、Paper Mate、Elmer’s、Irwin、Lenox、Rubbermaid Commercial Products、Contigo、Rubbermaid、Calphalon、Goody、Graco、 Aprica、Baby Jogger、Dymo、Parker和Waterman 

Jarden公司

总部: 博卡拉顿,佛罗里达州
2014年销售额:82.9亿美元
2014年营业毛利:7.7%

旗下品牌: 

加工型品牌:Ball, Bee, Bernardin, Bicycle, Billy Boy, Crawford, Diamond, Envirocooler, Fiona, First Alert, First Essentials, Hoyle, Kerr, Lehigh, Lifoam, Lillo, Loew-Cornell, Mapa, Millefiori, Nuk, Pine Mountain, Quickie, Spontex, Tigex, Waddington, Yankee Candle and You. 户外品牌:Abu Garcia, AeroBed, Berkley, Campingaz ,Coleman, Dalbello, EXOFFICIO, Fenwick, Greys, Gulp!, Hardy, Invicta, Jostens, K2, Marker, Marmot, Mitchell, Neff, Penn, Rawlings, Shakespeare, Squadra, Stearns, Stren, Trilene, Volkl、Zoot
消费者品牌:Bionaire, Breville, Cadence, Crock-Pot, FoodSaver, Health o meter, Holmes, Mr. Coffee, Oster, Patton, Rainbow, Rival, Seal-a-Meal, Sunbeam, VillaWare 及White Mountain.

根据交易条款,Jarden手中每股股票将获得21美元现金,加上0.862股Newell股票,按上周五收盘价计算,相当于每股60美元,较Jarden过去30天加权平均股价溢价24%。

此项交易预计将于明年二季度完成。Newell表示,预计此项交易完成后四年内每年将产生约5亿美元的成本综效,该公司股东将拥有成立后新公司55%的股权。

现任Newell Rubbermaid公司首席执行官 Michael B. Polk将出任新公司Newell Brands的首席执行官,首席发展官Mark S. Tarchetti将担任新公司总裁一职。Jarden公司包括创始人Martin E. Franklin,联合创始人、总裁Ian G. H. Ashken3名高管将加入合并后的新公司。

Jarden Corp集团的前世今生

Jarden是全球领先的消费产品供应商,全球有超过25000名员工,2011年Jarden集团排名美国财富500强379位,股票市值27亿美元;2012年上升至371名,年营业收入约66.8亿美元,年利润超2亿美元。其旗下品牌超过100个,分为Consumer Solutions、Outdoor Solutions及Process Solutions三个事业部,主要经营日常生活用品、户外产品和工业产品,产品在100多个国家和地区销售。目前Jarden旗下户外事业部包括Marmot、Tubbs等二几个著名户外品牌,产品线覆盖棒球及周边产品、户外运动服、睡袋滑雪板、渔具和帐篷等,户外事业部一直是Jarden保持稳定增长的业务部分。

Jarden创立于1993年,原名为Alltrista Corporation,2002年更名为Jarden Corporation。作为一家上市公司,Jarden在1993-2001年的业绩表现并不出色,2001年新管理层上任后,决定更改公司名字,换成更能代表公司传承和未来的“Jarden”,随后进入全新发展时期(本文只涉及户外部分):2005年1月,Jarden斥资约8.45亿美元收购了American Household公司-旗下拥有户外公司Coleman 和 Sunbeam Products, Inc.(Sunbeam集团在1998年3月收购了Coleman公司。2002年12月,Sunbeam集团根据破产法第11章申请破产保护,后来摆脱破产之后,Sunbeam改名为American Household, Inc.,成为一家私有企业),American Household旗下原有品牌Coleman、First Alert、Sunbeam、Mr. Coffee和Oster一并纳入Jarden旗下;

2007年4月,斥资4亿美元收购著名钓鱼品牌Pure Fishing
2007年8月,Jarden以近12亿美元的代价收购了美国户外集团 K2_Sports,其旗下原有品牌Marker、Marmot、Rawlings、Sevylor、Shakespeare和Volkl一同加入Jarden集团。

目前,Jarden集团是世界上拥有户外品牌最多的公司,其户外事业部目前有27个品牌:Abu Garcia, AeroBed, Berkley, Campingaz ,Coleman, Dalbello, ExOfficio, Fenwick, Greys, Gulp!, Hardy, Invicta, Jostens, K2, Marker, Marmot, Mitchell, Neff, Penn, Rawlings, Shakespeare, Squadra, Stearns, Stren, Trilene, Volkl、Zoot。

不过,从2014年上半年开始,Jarden 集团下的户外事业部发展进入滞缓阶段,所占比重持续下跌。2014上半年,户外净销售额14.39亿美元,约占集团总销售的38.8%(2013年同期为14.36亿美元,所占比重约为43%),而到了第三季度末这一数字下降至36.2%,而在第四季度继续下滑,全年总比重仅为33.1%,而2013年这一数字接近37%。 

截至9月30日的第三季度,Jarden户外部门销售额为6.545亿美元,较上年同期下滑3.6个百分点,减少2460万美元;与此同时,营业毛利较上年同期下降更多,23.6个百分点,6700万美元。第三季度, Jarden集团总净销售额约为22.563亿美元。

2015前9个月,Jarden集团户外事业部实现净销售额20.3亿美元,与上年同期相比减少8540万美元,4个百分点,占集团总销售额的33.9%;营业收入与上年同期相比减少9290万美元,或38.2%至1.503亿美元。

2015前9个月,Jarden集团有机净销售额较上年同期增长5.9个百分点或3.47亿美元;报告净销售额与上年同期的58亿美元相比略增长至59亿美元;报告毛利率为30.1%,与上年同期的30.6%相比略下降;净收入为1.51亿美元,而上年同期则为1.64亿美元,还少了1300万美元。
   

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