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嘉麟杰宣布拟定增募集5.76亿助公司规模发展

作者: 户外资料网编辑中心    来源: 户外资料网 2014-10-20 09:55
为适应规模扩张,实现公司业绩稳定持续增长,停牌两个多月的嘉麟杰10月17日宣布,公司拟以3.39元/股向特定对象非公开发行17000万股,募集资金总额不超过57630万元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

根据预案,嘉麟杰本次定增发行对象为“理成定向4号资产管理计划”及“理成定向5号资产管理计划”、“兴全定增88号资产管理计划”及“兴全定增89号资产管理计划”、国泰君安创新投资、黄伟国、董博。值得一提的是,理成资产拟设立的“理成定向4号资产管理计划”及“理成定向5号资产管理计划”在本次认购后,将分别持有公司5.25%、2.63%股份,理成资产将合计持有公司7.88%的股份,合计认购款总额为2.68亿元。

资料显示,理成资产成立于2007年6月,自成立以来,资产管理业务投资领域不断扩大,形成了股票类私募证券投资基金、数量化多策略对冲私募证券投资基金、海外对冲基金以及PIPE基金并举的产品线。

兴业全球的两个资管计划认购后,将合计持有公司2.92%的股权;银河证券、国泰君安创新投资、董博将分别持有公司2%、1.68%和1%的股权。本次发行前,黄伟国持有公司27.61%的股权,非公开发行完成后,黄伟国持股比例将降至24.42%,仍为公司的实际控制人。

嘉麟杰是国内外高端户外品牌的运动功能性面料供应商,公司面对的最终消费品市场属于专业户外运动领域,产品多可归集到“中高端人士必须品”的范畴中,这一特性决定了该细分子行业多年来一直具有抗风险能力强和独立于一般服饰品市场的不同点(比如滞后于普通消费端不景气,领先于大众服饰市场复苏回暖等)。国际市场上,从2013年下半年开始户外专业运动服饰品需求明显回暖。国内市场上,国内户外用品行业仍处在朝阳成长期,虽然2012年、2013年以来增速有所放缓,但仍保持在20%以上水平。从目前的情况看,国内外市场对户外运动及其相关制品的消费需求将处于长期增长的状态,所处行业具有稳定的发展前景。

在此形势下,随着公司业务规模的不断扩大和业务领域全球化的拓展,公司资金需求将进一步增加,目前有必要进行流动资金补充,以实现公司的发展规划,应对宏观经济波动及市场竞争的快速变化与挑战,并在促进公司全面发展的同时为全体股东带来更丰厚的回报。

公司表示,此次定增,不仅可以满足公司持续发展的资金需求,同时也有助于实现公司业绩稳定持续增长,进一步提升整体盈利能力。公司将在巩固自身行业优势的基础上,努力拓展海外市场份额,加强全球协同化生产,通过持续快速投入,不仅可大幅提升生产能力,扩大现有产能和规模,继续保持领先优势,还可积极通过研发等手段丰富产业所涉领域,满足市场和客户更多需求,进一步提升公司的整体盈利能力。此外,公司于2014年完成公司债发行后,利息支出显著增加,此次通过股权融资,优化资本结构,同时减少利息支出,也为应对债券还本的压力,有助于稳定并提升上市公司业绩。

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