车顶架巨头瑞典拓乐上市IPO 市值近10亿美元

作者： faye 来源：户外资料网 2014-12-02 16:17

户外资料网（8264.com）讯，11月28日，瑞典汽车车顶架及自行车托架制造商THULE（拓乐）集团正式在纳斯达克斯德哥尔摩证券市场首次公开发行股票，发行价定位9.307美元，市值约9.307亿美元。

11月初，Thule（拓乐）集团宣布申请IPO,计划于年底前正式登陆纳斯达克斯德哥尔摩证券市场，预计公开发行价在8.6-9.9美元（64—74瑞典克朗）之间，市值约10亿美元。

26日，Thule最大股东——Nordic Capital Fund北欧资本公司减持其Thule集团1亿股份中的26.1%，面向全球机构投资者和瑞D典的公众投资者。承销银行对额外的390万股行使了超额配售选择权，截至11月28日结算日，售出全部股票份额达到3000万股，募集资金22亿瑞典克朗，约合2.95亿美元。此次出售后，北欧资本仍是Thule最大股东，持股64%。

Thule的首次公开募股中，高盛和北欧联合银行将担任这次IPO联席全球协调人和承销商，而摩根士丹利也是联席主承销商之一，丹麦银行和挪威银行市场部共同担任副主承销商。截至2日收盘，Thule股价达10.637美元。

拥有60多年历史的Thule早已从单一的托架和车顶架生产商发展成涵盖行李箱、户外背包等综合户外用品生产商。在2014前三季度，Thule的户外和旅行箱系列净销售额达5.57亿美元，比2013年同期增长9.1%，其中1.68亿欧元销售来自美国市场，比重达32.8%；毛利率达40.2%，比上年同期增长120个基点；营业收入为8318万美元，同比大幅上扬28个百分点；然而由于非连续经营活动净利润负增长1000万美元。

拓乐创立于上世纪40年代，是一家致力于汽车顶架系统的跨国公司，为渴望以更安全、便捷和时尚的方式搭载装备的全球用户提供最优秀的汽车顶架系统的解决方案。它的集团总部设在瑞典马尔默，在全世界的 50 多个生产和销售地点拥有超过 3,000 名员工。拓乐是拓乐集团的最大品牌。